Grifols avanza en su refinanciación tras pactar una línea de crédito de 2.000 millones

Grifols avanza en su plan de refinanciación. La farmacéutica catalana ha recibido compromisos de financiación de un sindicato de bancos internacionales para una nueva línea de crédito revolving (RCF) por aproximadamente 2.000 millones de dólares. La entada en vigor de este préstamo está vinculada a la refinanciación del préstamo principal del grupo de 2.000 millones

La operación, que permite flexibilizar la capacidad financiera de la compañía, permitirá más que duplicaría el tamaño de la anterior, de 938 millones de dólares, y tendría un vencimiento de 6,5 años. El tipo de interés se reduciría de 300 puntos básicos a 200 puntos básicos, con un potencial de reducirse aún más, hasta los 125 puntos básicos, sujeto al progreso de la compañía en sus objetivos de desapalancamiento.

La demanda para participar en la nueva línea de crédito superó ampliamente la colocación

final, lo que demuestra el sólido respaldo de la banca internacional a los avances de Grifols en materia de reducción de deuda y mejora del flujo de caja libre, una vez completados los procesos de due diligence y las aprobaciones finales. Los coordinadores conjuntos seleccionados incluyen a Bank of America, JPMorgan, Santander, DNB, Citibank,

Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Helaba, UBS, ING y Nomura.

“La significativa mejora en el tamaño y las condiciones de la nueva línea de crédito suponen una nueva validación de la estrategia diferencial de Grifols y de su posicionamiento único en el sector, construidos a lo largo de muchos años. Además, respaldarán el crecimiento sostenido de los ingresos, la mejora del ebitda y de los márgenes, una mayor generación de flujo de caja libre y nuestra senda de desapalancamiento”, asegura el director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan.

El mercado ha abierto en positivo con una ligera revalorización del 0,3% tras conocerse el acuerdo. La compañía acumula varias sesiones de caídas en las últimas semanas, que han situado el precio de la acción por debajo de los 10 euros y una capitalización inferior a los 6.000 millones de euros.